"十二五"期間，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資預(yù)計(jì)將達(dá)3.1萬(wàn)億元，2020年環(huán)保有望成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和提倡綠色GDP的時(shí)代，環(huán)保行業(yè)已經(jīng)不僅僅局限于"三廢"處理，"新節(jié)能環(huán)保"逐漸形成一個(gè)更為寬泛的新興產(chǎn)業(yè)。污水處理、固廢處理、脫硫脫硝除塵、節(jié)能減排及智能電網(wǎng)這5大投資主題，蘊(yùn)含著眾多投資機(jī)會(huì)。
主題一：水處理前景最富想象力
水處理涵蓋了城市污水處理、工業(yè)廢水處理、海水凈化3大領(lǐng)域，未來(lái)發(fā)展空間巨大。根據(jù)國(guó)家環(huán)?？偩帧?guó)家信息中心制定的《2008-2020年中國(guó)環(huán)境經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》，我國(guó)"十二五"和"十三五"期間的廢水治理投入將分別達(dá)到10583億元和13922億元，其中用于工業(yè)和城鎮(zhèn)生活污水的治理投資將分別達(dá)到4355億元和4590億元。而目前我國(guó)每年城市集中污水處理廠運(yùn)行費(fèi)用僅僅300億元。
工業(yè)廢水大多采用分散式處理，生活污水均采用集中式處理。我國(guó)工業(yè)廢水排放量逐漸穩(wěn)定，2008年已經(jīng)達(dá)到了92.4%，未來(lái)的增長(zhǎng)在于處理技術(shù)創(chuàng)新和集中化工藝革新。城鎮(zhèn)污水處理已經(jīng)進(jìn)入成熟發(fā)展期，年均增長(zhǎng)率約為20%，規(guī)模擴(kuò)張是成長(zhǎng)動(dòng)力，處理率和處理價(jià)格還有很大提升空間。
但是，水處理個(gè)股已普遍遭爆炒。卸盡浮華方是真，何時(shí)介入，尚需耐心觀察。
主題二：固廢處理最具發(fā)展?jié)摿?/p>
固體廢棄物是濃縮態(tài)最高的污染物，對(duì)環(huán)境影響形成過(guò)程表現(xiàn)為遲緩性和曲折性，可分為城市生活垃圾、農(nóng)業(yè)固體廢物和工業(yè)固體廢物。固廢處理是最具發(fā)展?jié)摿Φ沫h(huán)保細(xì)分產(chǎn)業(yè)，未來(lái)5年將進(jìn)入高速發(fā)展期，固廢基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)商和設(shè)備供應(yīng)商將最先受益，產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)率將至少達(dá)到30%。"十一五"期間固廢處理投資規(guī)模約2100億元，"十二五"期間預(yù)計(jì)將快速增長(zhǎng)。
5月初，住建部、國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部共同組織編寫了《生活垃圾處理技術(shù)指南》，對(duì)垃圾焚燒技術(shù)的適用性、焚燒廠建設(shè)技術(shù)要求、運(yùn)行監(jiān)管要求等做了詳細(xì)規(guī)定，嚴(yán)控二噁英排放。
在垃圾處理中，回收環(huán)節(jié)最重要，分類回收能從源頭上解決生活垃圾處理難的問(wèn)題。通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)概念，以積分激勵(lì)，實(shí)現(xiàn)人們主動(dòng)處理垃圾的模式，在國(guó)外已經(jīng)成熟。近期，記者接觸到經(jīng)營(yíng)高新技術(shù)企業(yè)的"方氏兄弟"，它的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域分別涉及軟件開(kāi)發(fā)和生物降解，設(shè)想是每人擁有一張卡，處理垃圾前先刷卡，智能系統(tǒng)按垃圾重量或數(shù)量積分，積分可用于消費(fèi)。目前公司的計(jì)劃已經(jīng)得到風(fēng)投資金的支持，正在申請(qǐng)政府扶持資金和籌備試點(diǎn)工作。
主題三：除塵領(lǐng)域重點(diǎn)看"兩脫"
廢氣脫硫技術(shù)和工藝日臻成熟，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間開(kāi)始擴(kuò)大。，龍凈環(huán)保是我國(guó)環(huán)保除塵行業(yè)的首家上市公司，國(guó)內(nèi)機(jī)電一體化專業(yè)設(shè)計(jì)制造除塵裝置和煙氣脫硫裝置等大氣污染治理設(shè)備的大型研發(fā)生產(chǎn)基地，企業(yè)實(shí)力和產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均位居行業(yè)龍頭地位。
國(guó)家環(huán)境保護(hù)部副部長(zhǎng)、國(guó)家核安全局局長(zhǎng)李干杰，在2010年中國(guó)能源戰(zhàn)略與環(huán)保高峰會(huì)上表示，氮氧化物的減排有極大可能納入"十二五"污染減排的任務(wù)，這意味著脫硝產(chǎn)業(yè)極有可能重復(fù)脫硫產(chǎn)業(yè)往日的故事，會(huì)出現(xiàn)一輪爆發(fā)性的增長(zhǎng)。
脫硝有望發(fā)展成為下一個(gè)"脫硫產(chǎn)業(yè)"，年均增長(zhǎng)率將達(dá)10%以上。申銀萬(wàn)國(guó)[3.06 -0.65%]分析師余海預(yù)計(jì)到2010年底，國(guó)內(nèi)脫硝催化劑生產(chǎn)能力將達(dá)到5-6萬(wàn)方/年，一旦相關(guān)政策出臺(tái)，我國(guó)的脫硝市場(chǎng)將快速啟動(dòng)，屆時(shí)催化劑的年供需缺口將在10萬(wàn)方左右，市場(chǎng)空間廣闊。目前，九龍電力（600292.SH）是惟一一家在脫硝領(lǐng)域擁有催化劑生產(chǎn)線的上市公司。
主題四：合同能源管理恰逢"天時(shí)"
合同能源管理是國(guó)家力推的節(jié)能新模式，2010年中央財(cái)政已安排20億元支持該領(lǐng)域的發(fā)展。
合同能源管理（Energy Performance Contracting）簡(jiǎn)稱EPC，是一種以減少能源費(fèi)用來(lái)支付節(jié)能項(xiàng)目全部投資的節(jié)能投資方式，客戶與節(jié)能服務(wù)公司簽訂節(jié)能服務(wù)合同，允許客戶使用未來(lái)的節(jié)能收益實(shí)施節(jié)能項(xiàng)目。這種節(jié)能模式適用于合同金額較大、能源計(jì)量便利的用電用能大戶，主要應(yīng)用領(lǐng)域是工業(yè)節(jié)能和建筑節(jié)能，這恰恰契合目前節(jié)能減排的迫切要求。
工業(yè)節(jié)能空間巨大，電機(jī)節(jié)能首當(dāng)其沖。我國(guó)工業(yè)耗電約占耗電總量70%，其中電機(jī)耗電又占工業(yè)耗電的60%-70%，這比發(fā)達(dá)國(guó)家45%的占比高出很多。變頻器產(chǎn)品日趨成熟，電機(jī)變頻調(diào)速可平均節(jié)能30%以上，企業(yè)投資積極性高，加上政策刺激，該領(lǐng)域有望高速增長(zhǎng)。
隨著國(guó)家積極推行提高能源利用效率和合同能源管理機(jī)制，工業(yè)余熱余壓利用產(chǎn)業(yè)也有望步入黃金發(fā)展期。特種鍋爐業(yè)務(wù)成長(zhǎng)較快，垃圾焚燒鍋爐等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品前景廣闊。
建筑節(jié)能并非近期市場(chǎng)熱點(diǎn)，但該行業(yè)的一些重點(diǎn)公司值得長(zhǎng)期關(guān)注。
主題五：智能電網(wǎng)處在"爆發(fā)"前夜
2011年智能電網(wǎng)將進(jìn)入全面建設(shè)期，二次設(shè)備是重中之重。據(jù)中金公司估算，國(guó)家電網(wǎng)未來(lái)10年電網(wǎng)投資總規(guī)模將達(dá)3.1萬(wàn)億元，其中二次設(shè)備投資約3400億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到20%，占電網(wǎng)設(shè)備投資的比重將由目前的5%提升至未來(lái)10年合計(jì)的11%。
2009年5月，國(guó)家電網(wǎng)公司宣布中國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)3個(gè)階段后，市場(chǎng)資金就開(kāi)始布局相關(guān)概念股，并獲利頗豐。目前，從去年下半年開(kāi)始的中國(guó)式智能電網(wǎng)還在試點(diǎn)階段，接下來(lái)智能電網(wǎng)建設(shè)的重中之重智能二次設(shè)備,即將迎來(lái)高峰。2010年財(cái)政刺激經(jīng)費(fèi)劃給智能電網(wǎng)的部分，幾乎全部給了以智能電表、溫度控制器、用電顯示系統(tǒng)為代表的用電端二次設(shè)備。
如何提前備戰(zhàn)下一階段的智能電網(wǎng)投資呢？中金公司提出從5個(gè)角度挑選最受益?zhèn)€股。其中，主營(yíng)電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化、變電站保護(hù)及綜合自動(dòng)化的國(guó)電南瑞，業(yè)績(jī)有望繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。
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